在“一帶一路”戰略的引領下,東南亞醫械市場成為新的出口增長點,至2022年東南亞市場已經占據我國醫療器械出口份額的30%以上,預計未來這個比例還將進一步上升。中國本土的醫療器械公司正在逐步走出國門,嘗試在東盟十國新興市場上發展,開展國際化合作,為當地市場提供價廉物美質優的中國商品,有效改善了所在國百姓的民生。
在國際市場上,我國醫療器械出口以國產頭部企業為主,中小型械企比例不高,隨著集采的常態化進行和國際貿易的發展,中小械企如何順應時代發展?“醫械出海”,勢在必行!
今天,我們開啟東盟十國之——新加坡
(一)東南亞唯一的發達國家
新加坡是東南亞唯一的發達國家,也是亞洲人均GDP最高的國家。新加坡在2022年完成的名義GDP大幅提升至6435.458億新元,不僅創下歷史新高,而且還遠超市場預期。
(二)亞洲醫療中心
新加坡是醫療保健和醫療中心,提供亞洲最好的醫療保健系統,吸引著鄰近的馬來西亞、文萊、印度尼西亞、泰國、菲律賓以及最近來自美洲、歐洲和亞太地區的患者進行治療。每年,新加坡以其高質量的醫療保健吸引了超過 350,000 名患者。
(三)超老齡化
據聯合國統計,到 2050 年新加坡三分之一的人口將超過 65 歲,成為世界上老齡化速度第二快的國家。新加坡將在未來二十年內經歷所謂的“超老齡化”。老年醫學和康復醫學的需求預計將上升。
(四)預期壽命長
新加坡衛生部最近公布了一份關于新加坡疾病負擔的報告。報告顯示,新加坡預期壽命為84.79歲,由于新加坡人口老齡化,感官疾病如聽力損失和視力障礙在這27年間大幅上漲。此外,神經系統疾病,包括阿爾茨海默病和其他癡呆癥(增加104.6%)和肌肉骨骼疾病(增加99.8%)也在漸漸侵擾新加坡人的生活。
根據世界衛生組織的數據,其醫療保健系統在全球排名第六,并提供世界第四佳的醫療保健基礎設施,在此背景下,新加坡醫療器械市場需求激增
華美預測,新加坡醫療器械市場年復合增長率約4%,預計23年市場規模達38億美元。
華美推測,在細分領域,新加坡高值醫療耗材占比30%,低值醫療耗材占比12%,設備占比43%,IVD占比15%。
市場現狀:
(一)醫療系統中,公立醫院床位占比80%,私立醫院占比20%
新加坡的公立和私立醫療機構并存,在新加坡,政府公立醫院占全國總床位的80%,私立部門占20%,綜合醫療、專科和24小時急診主要由公立醫療機構提供占80%的比例,剩下的 20%由私立醫療機構提供
數據整理:華美
(二)新加坡進口醫療器械約占85%
近年來進口的醫療器械產品多為高端產品,如CT機、MRI機、放療設備、X線機及激光治療儀等,而醫用診斷試劑和診斷盒、隱形眼鏡和常規手術器械等低附加值醫療器械產品僅占很小比例。
(三)市場份額上,美國占比39%,日本占17%,德國占7%,荷蘭占5%,中國占2%
該國工商部發表的報告披露,美國在新加坡醫療器械進口來源國中排在首位,其約占新加坡醫療器械進口市場39%的份額,隨后依次是日本(占17%)、德國(占7%)、荷蘭(占5%),而我國僅占不到2%。
數據整理:華美
(四)衛生部是醫療器械的主要消費者,占當地需求的近75%
對醫療設備的需求來自公立和私立醫院和診所。衛生部是最大的消費者,占當地需求的近75%。新加坡百匯醫院是新加坡最大的私營醫療保健提供商,也是醫療設備的重要買家。

