近幾次全國人口調查數據顯示，我國老年人口比例逐年上漲。根據國家統計局數據，2022年中國60歲及以上人口28004萬人，比上年增加1268萬人，占全國人口的19.8%，比上年提高了0.9個百分點。65歲及以上人口達到20978萬人，比上年提高了0.7個百分點。老齡化已成為今后較長一段時期內我國的基本國情。如何妥善處理老年人養老問題，解決老年人的多層次需求，構建養老、孝老、敬老的政策體系和社會環境已成為新的社會性議題。
物聯網、云計算、大數據、人工智能等新興技術的日新月異為養老行業指明了智慧發展新方向。中央加緊強化頂層設計，“十四五”規劃提出，要推動養老事業和養老產業協同發展，培育養老新業態，構建居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系。在政策紅利驅動下，智慧養老已逐漸成為養老行業新趨勢。通過利用智能軟、硬件等新一代信息技術產品，建立智慧養老產業鏈，有望有效緩解養老資源短缺問題，推動健康養老服務智慧化升級，提升健康養老服務質量效率水平，促進傳統養老模式向智慧養老轉型。
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智慧養老行業概況
（一）智慧養老行業的定義及分類
《智慧健康養老產業發展行動計劃（2017-2020年）》指出智慧健康養老是面向居家老人、社區及養老機構的傳感網系統與信息平臺，并在此基礎上提供實時、快捷、高效、低成本的，物聯化、互聯化、智能化的養老服務。目前，智慧養老產業主要分為智慧產品和智慧服務。其中，智慧養老產品主要包括六類產品及多種產品集成應用的場景化解決方案。這六類產品分別為具有趨勢分析和智能預警等功能的健康管理類智能產品、功能代償型等老年輔助器具類智能產品、具有行為監護和安全看護等功能的養老監護類智能產品、具有健康狀態辨識和中醫診斷治療等功能的中醫數字化智能產品、圍繞助老助殘和家庭生活需求的家庭服務機器人、實施適老化改造的智能產品。智慧養老服務領域主要包括慢性病管理、居家健康養老、個性化健康管理、互聯網健康咨詢、生活照護以及信息化養老服務這六大服務領域。
近年來，得益于政策扶持，智慧養老產業規模迅速擴張，2022年擴張至8.2萬億元，占養老產業總規模的78%。預計2023年該占比將達到89%（見圖1）。同時，越來越多的企業投入到智慧養老行業中，企業數量從2014年的224家增長到2021年的920家，8年內翻了4倍。
（二）智能養老產業鏈分析
智慧健康養老產業鏈上、中、下游主要包含基礎硬件、終端設備、軟件產品和應用與服務等環節（見圖3）。其中：
智慧養老產業鏈上游有物聯網、大數據、云服務、人工智能服務商等技術，以及芯片、傳感器等元器件供應商，和通訊模、信息傳感器等中間件供應商，其穩定發展為我國智慧康養行業持續發展提供堅定基礎，也為中游智慧康養產品和服務提供良好支撐。同時，國家不斷加碼政策力度，助推智慧養老上游產業養老金融發展，除了圍繞老年人財產管理需求而進行相關金融服務外，也為年輕人群老年期做好養老金制度安排和養老資金管理，對養老產業進行投資。通過發展養老金融，增強養老保障能力，發展多層次、多支柱養老保險體系，滿足人民群眾多樣化的養老需求。近年來，上游產業鏈不斷向智慧養老產業價值高端環節延伸，創新發展迅速。
產業鏈中游即各種智能養老產品與服務，其中智能設備是最大區別于傳統養老的部分。智能軟件產品包括開發平臺及工具包、應用軟件等，是實現硬件的互聯互通及服務落地的支撐。其中，開發平臺及工具包主要為智慧健康養老相關應用軟件提供保障，應用軟件包括健康監測、運動健身軟件等。通過綜合應用智慧健康養老軟硬件以及采集的數據，為老年人提供便捷、精準、高效的健康養老綜合服務。例如，在線醫療、健康管理、居家養老、遠程監護、慢性病管理、智慧健康養老大數據平臺等。中游企業以智慧康養服務平臺為下游的居家老人、養老社區和養老機構提供綜合化服務，將信息資源、健康數據和社會資源進行整合，多方位滿足老年人康養需求。
同時，智慧養老產業鏈中游不斷開拓創新養老產品與服務：
首先終端設備環節，新興產品不斷推出，硬件生態不斷豐富。一方面，在華米、華為等企業的帶領下，國產健康服務類可穿戴設備市場份額不斷上升，市場滲透率持續增長，有效推動智能硬件設備在智慧健康養老領域的普及。2017-2021年中國可穿戴設備市場出貨量持續上漲。然而由于局部疫情反復、消費情緒回落以及行業升級瓶頸等多方面原因，2022年前三季度出貨量達0.86億臺。其中，2022年第三季度中國可穿戴設備市場出貨量為0.32億臺，同比下降8.4%（見圖4）。
另一方面，在國家政策及廣闊市場空間的吸引下，智慧健康養老領域在醫療市場成效顯著。數據顯示，近年來，中國康復醫療器械市場規模穩定擴張，預計2023年將達到562.8億元（見圖5）。同時，人口老齡化加速、慢性病患者不斷增加，以及居民對睡眠健康問題的日益重視，將進一步推動醫療機構對于智能養老監護設備的購置需求。中國醫用睡眠監測儀市場規模迅速增長，從2016年的3140萬元至2021年的6820萬元，年復合增長率16.8%。據中商產業研究院預測，到2023年，中國醫用睡眠監測儀市場規模將達到約8769億元（見圖6）。
其次軟件環節，線上服務成為行業關注熱點。醫護管理方面，醫護到家等App通過線上對接醫護與用戶，創新“互聯網+護理”模式，有效解決了醫護資源的供需關系。健康管理方面，類經堂健康管理APP通過長期對用戶的健康數據進行集成，能夠對用戶的健康風險和狀態進行預測，并幫助用戶指定康復計劃、安排診療、跟蹤健康情況等。在線診療方面，丁香醫生、掌上云醫院、微醫等APP能夠幫助用戶在線尋找醫生資源進行網絡問診、在線隨診等。
按照享受養老服務的場景不同，下游市場可分為居家養老、機構養老和社區養老三大類養老需求市場。我國當年智慧養老的運動模式主要以居家養老為主，社區養老為輔，機構養老為次。三種模式相輔相成，互相影響。未來智慧養老將在智能硬件和智能平臺的協助下，由“助老”向“用老”和“孝老”迸發。張烽表示，目前我國居家養老、社區養老和機構養老三種養老模式，占比分別約為96%、1%和3%。其中居家養老因其更加符合我國文化情感和生活習慣，占比最高，且在養老服務體系建設中，成為大勢所趨。居家模式下老人在自己家中享受各類上門服務；專業機構模式下老人享受以醫療服務為核心的養老服務；社區模式則是在為老人提供住宿的基礎上，在社區內為老人提供各類養老服務，服務內容根據社區內住戶的需求有所差異。
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智能養老行業發展環境
政策紅利、人口老齡化下的“銀發經濟”，以及信息技術的日新月異，互聯網應用的適老化改造等因素協同助推智慧養老產業提質擴容，促進智慧養老服務體系建設加速走到臺前。
（一）行業政策環境
“十四五”規劃的建設不斷賦能智慧養老產業，一是繼續推進產業升級，推動醫養一體化發展。其中，《“十四五”國家老齡事業發展和養老服務體系規劃》重點強調：（1）強化老年用品的科技支撐，加快推進互聯網、大數據、人工智能、第五代移動通信（5G）等信息技術和智能硬件在老年用品領域的深度應用。支持智能交互、智能操作、多機協作等關鍵技術研發，提升康復輔助器具、健康監測產品、養老監護裝置、家庭服務機器人、日用輔助用品等適老產品的智能水平、實用性和安全性，開展家庭、社區、機構等多場景的試點試用。（2）加強老年科技的成果轉化，利用現有資金渠道，支持老年用品關鍵技術和產品研發、成果轉化、服務創新及應用推廣促進產業創新。支持在老年用品領域培育國家技術創新示范企業、“專精特新”企業、制造業單項冠軍企業等，加強產學研用協同創新和關鍵共性技術產業化。加強老年用品領域知識產權保護，依法保護相關專利、商標和商譽等合法權益。（3）發展健康促進類康復輔助器具，加快人工智能、腦科學、虛擬現實、可穿戴等新技術在健康促進類康復輔助器具中的集成應用。發展外骨骼康復訓練、認知障礙評估和訓練、溝通訓練、失禁康復訓練、運動肌力和平衡訓練、老年能力評估和日常活動訓練等康復輔助器具。發展用藥和護理提醒、呼吸輔助器具、睡眠障礙干預以及其他健康監測檢測設備。（4）推廣智慧健康養老產品應用，針對老年人康復訓練、行為輔助、健康理療和安全監護等需求，加大智能假肢、機器人等產品應用力度。開展智慧健康養老應用試點示范建設，建設眾創、眾包、眾扶、眾籌等創業支撐平臺，建立一批智慧健康養老產業生態孵化器、加速器。編制智慧健康養老產品及服務推廣目錄，完善服務流程規范和評價指標體系，推動智慧健康養老規范化、標準化發展。智能養老產業將分別從科技賦能適老化產品、科技產品適老化改造兩個角度入手，積極進行產業轉型升級。科技適老化產品將運用人工智能等新技術手段打破醫療照護等服務的孤島狀態，推動醫養結合一體化。
二是大力發展養老機器人行業，緩解養老資源短缺。2021年“兩會”中提到加快發展智能養老機器人，破解養老資源緊缺問題。智能養老機器人是破解養老服務需求不斷增多與專業服務人才持續性短缺結構性矛盾的途徑之一，且智能養老產品具有功能豐富、安全可靠、使用年限長等特點；此外，智能養老機器人的出現可以緩解護理專業人才短缺的困境，為失能、半失能老人提供更加優質的日常護理、康復訓練等專業護理服務。由此可見，功能多樣且具有廣闊市場空間的養老機器人將是未來破解失能老人養老服務困境的最具代表性的高科技產品。
三是政府將持續完善產業政策，積極開展智慧養老試點工作。人口老齡化趨勢背景下，中央層面持續出臺智能養老相關政策，推動智能養老上升到國家戰略層面。2017年發布的《智慧健康養老產業發展行動計劃（2017-2020年）》提出，要加快智慧健康養老產業發展，到2020年，基本形成覆蓋全生命周期的智慧健康養老產業體系，建立100個以上智慧健康養老應用示范基地，培育100家以上具有示范引領作用的行業領軍企業，打造一批智慧健康養老服務品牌。智慧健康養老產業發展行動計劃（2021-2025年）中指出，開啟智慧養老產業發展需以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，立足新發展階段，堅持四項基本原則：
（1）需求拉動，供給升級。促進供給側結構性改革和需求側管理相結合，并向更高水平動態平衡；
（2）創新驅動，科技賦能。強化科技支撐，推動物聯網、大數據、云計算、人工智能、區塊鏈、超高清視頻、虛擬現實等新一代信息技術在健康及養老領域的集成創新和融合；
（3）政府引導，多方聯動。強化政府在產業發展中的引導作用，加大政策支持，培育龍頭企業，加強示范引領，推動政產學研用深度合作，打通制約產業發展的瓶頸環節，形成優勢互補、協作共贏的產業生態；
（4）統籌推進，示范引領。加強頂層設計，強化部門合作和部省聯動，統籌政策、技術、資本、人才、數據等要素，促進各類要素在產業鏈內充分流動、優化配置。通過推動產業數字化發展，打造智慧健康養老新產品、新業態、新模式，為滿足人民群眾日益增長的健康及養老需求提供有力支撐。在產業鏈上游技術和設備等供應方面，鼓勵強化信息技術支撐，推動智慧健康養老新技術研發。發展適用于健康管理的智能化、微型化、高靈敏度生物傳感技術，大容量、微型化電池技術和快速充電技術，高性能、低功耗微處理器和輕量級操作系統。開發適用于養老照護的多模態行為監測。在產業鏈中游養老產品供給方面，拓展智慧健康養老產品供給。推動多學科交叉融合發展與技術集成創新，豐富智慧健康養老產品種類，提升健康養老產品的智慧化水平；重點發展具有趨勢分析、智能預警等功能的健康管理類產品；大力發展具有行為監護、安全看護等功能的養老監護類產品；支持發展能夠提高老年人生活質量的家庭服務機器人。
（二）行業社會環境
老年化的加重和“銀發經濟”的興起，促使國家大力扶持養老行業，智慧養老行業迎來發展的良好時期。
（1）人口老齡化拉動智慧養老需求增長
自2000年邁入老齡化社會之后，我國人口老齡化程度持續加深。若僅依賴實體養老機構改善養老保障服務，不僅經濟成本高，而且養老服務效果難以保證，也不符合大多數老年人居家養老的愿望。因此，依托智能信息技術，發展智慧養老，實現分散養老資源的集中、精確、高效供給，是我國應對老齡化的有效措施。與此同時，人口老齡化進程的加快也將拉動智慧養老需求持續增長。
（2）老年人口消費需求推進老年康養產業發展
據全國中老年網的調查，中國城市45%的老年人擁有儲蓄存款，老年人存款余額2016年超過17萬億元，人均存款將近8萬元。初步統計，2020年老年人的退休金總額超過7萬億元。2016年，中國老年康養產業市場消費需求在5萬億元以上。但根據不完全測算，2016年為老年人康養生活提供的產品在5000億至7000億元，需求持續旺盛，但有效供給不足。隨著康養產業的供給不斷增加，2030年中國老年康養產業市場消費需求預計達到20萬億元左右[1]。旺盛的養老消費需求推動養老機構不斷增加，2022年，國家統計局養老機構數量已達到40000家（見圖7）。
*“智慧養老產業發展現狀、前景及對策（下）”將繼續從當前智慧養老所處的技術環境（如物聯網、大數據、云服務和人工智能的發展）進行論述，并探究智慧養老發展的前景和挑戰。